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tài xỉu đã banh là gì:联博统计接口(www.326681.com)_加密行业复盘及展望:2023年哪些赛道值得关注?

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原文作者:Zixi.eth

又到了一年尾声,我们来实验总结 2022 发生的故事,并来看看 2023 可能发生什么。2022 是一个高开低走的一年。年头时以太坊虽然跌到 3800,我们依旧能看到链上的生意热情以及 NFT 市场的火爆。然则履历了 Luna 崩盘和 FTX 崩盘以后,整个市场最先萎靡不振,而且没再泛起很新的叙事偏向。

文章分为三个部门,主要解说今年看好的什么被打脸了,明年看好什么以及明年还需要考察什么。

1.今年看好的什么被打脸了?

1.1 NFTFI

NFTFI 实在是人人在年头给予厚望的一个赛道。基于 NFT 在年头时的狂热,无数圈外人前仆后继的冲向 NFT 这个火热的赛道。年头无数大佬们为 BAYC 豪掷千金(100E+);猴地的 gas war 恐怖到一次 mint NFT 的价钱要 2E 以上。在单个蓝筹 NFT 地板价 10E 以上时,人们最先思索,云云高昂的价钱,怎么才气让普罗民众们介入呢?

图 1:Opensea 今年生意 DAU,生意次数,生意量等出现颓势

图 2:NFT 指数

因此在年头时,人人对于 NFTFI 这个赛道充满了热情与期待。人人希望这个赛道不止泛起 P2P, P2Pool 等借贷生意,降低加入门槛也成为了大的偏向。因此我们在今年也看到了指数生意,碎片化,众筹,先买后付等新看法。今年上半年 partybid 等最先泛起众筹模式,Cyan 等最先泛起 NFT 的 BNPL。让我们以相对市场空间较大的 NFT 借贷为例。若是单看借贷量,整体的借入量在下 5 月后基本稳固,其中 BnedDAO 和 NFTFI 孝顺了一半以上的借入量。但现实上,让我们考察一下平台的使用人数,这个市场加起来的日活也才是 100 左右,笼罩的人数照样太太太小了。日活和生意量的受限部门泉源于 NFT 市场的热度下降。

再讲个冷笑话,为什么 BAYC 的 E 本位从 ATH 到至今的跌幅(66%)会比 ETH 的 U 本位跌幅低(75%)呢?缘故原由是流动性欠好,都没人愿意频仍生意体现市场上的真实价钱,固然价钱跌不下去。那为什么最近会从 70ETH 的地板价跌到 50ETH 呢?是由于有些 holder 要变现,只能压低价钱希望有人买,最终预言机投喂价钱触发整理点,导致一堆大猴子整理,以是殒命螺旋最先了。都已经到需要靠连环整理才气有用下跌,发生足够大的生意量,足以见得流动性差。

因此人们今年对于 NFTFI 的生长过于乐观,但今年的 Sudoswap 确实让市场感应面目一新。

图 3:NFT 借贷市场 Borrow volume

图 4:NFT 借贷市场 DAU

1.2 SocialFi/MusicFi 等偏 C 端应用

我们暂且先不谈区块链的基础设施现在到底是否足够支持链上的社交 / 音乐产物。已往已经泛起了例如 deso 这类专门支持社交的底层公链,但其生长不尽如人意,焦点照样在于生态和用户侧并没有搭建起来。SocialFi 的逻辑差异于 DeFi 和 GameFi,但和 MusicFi 部门有异曲同工之处,均是基于对大 V/ 音乐人的用爱发电从而购置相关粉丝 Token/NFT。SocialFi 的逻辑简化成——大 V 想要变现自己的社会资源(获得 token),那么就需要花费时间和款项成本证实自己社会资源的价值(POW 事情量证实)。类似于 BTC/ETH 的逻辑,这也说明基于区块链的 Web 3 是异常适合 SocialFi 生长的。即 SocialFi 的本质可以明白为大 V(或者是小我私人)通过自身的影响力在基于区块链手艺下,一方面打造自己的社交资源(也就是小我私人的品牌名声),另一方面为自己的粉丝们谋取福利。

但正是由于上述的逻辑,导致 SocialFi 现在也存在较大的问题:1.想要去中央化的社交,然则本质上做不到去中央化(少数名人能带来异常壮大的社交垄断) 2.对于社交平台来说,内容挖矿异常难界说。 3.对于社交平台以及代币发放平台而言,平台代币价值的赋能对照主要。4.用户较少。现在 SocialFi 要生长依然需要很长的蹊径要走,其赛道规模还小,机制还相对原始,Web3 的原住民也较少,愿意使用产物体验不太好的 SocialFi 用户少之又少。

MusicFi 赛道的问题依旧存在:1.从用户端来看,整个 Web 3 的用户照样较少,愿意花本就有限的时间听 Web 3 音乐的用户更少,愿意花真金白银购置没有版税的 NFT 的用户就少之又少。本质上要依赖限制的内容抢夺用户有限的时间照样异常难题。2.从 IP 端来看,缺乏以 Taylor Swift、周杰伦等头部明星的动员,现在的 Web 3 音乐家相对长尾。但我们今年也看到了以汪峰为代表的个体头部明星实验涉足 web3 音乐。 3.从项目端来看,不少项目方的经济模子不够完善,token 的赋能很弱,整个项目更像是「我缔造了这个环境,用户要这个需求,以是我发了个币」。具有强社交性子的音乐项目类似于 SocialFi。当 SocialFi 的项目代币赋能很差并接纳内容挖矿最先冷启动时,结果就是用户最先无限制的缔造垃圾内容,陷入挖提卖的殒命螺旋。因此当音乐项目最先 Listen to earn 和 Create to earn 时,若是不赋予 token 合理的价值,殒命螺旋也会是最后的效果。

图 5:社交和音乐同 defi 和 gamefi 的横向对比

1.3 跨链桥

去年市场上普遍把跨链桥当成焦点的基础设施来看待,这也异常显然,事实去年的公链名目是一超多强,新公链层出不穷。市场上存在 BSC, Luna, Solana, Tron, Avalanche, Polygon, Harmony 等众多公链。由于中央化的官方跨链桥存在信托问题,且可拓展性相对较差。因此高可拓展性的 Anyswap, cbridge 为代表的第三方跨链桥最先在去年和今年年头蓬勃生长。

但今年发生了什么呢?Luna 崩盘,Terra 公链没了;FTX 崩盘,Solana 受创;Aptos 和 Sui 并不受玩家买单;链上 TVL 下降,一来受 token 价值下跌,二来大跌,最先整理(另一方面竟然还存在着 Solana 上近七成的 TVL 重复盘算这么抽象的故事)。再加上跨链桥天生的合约庞大,导致成为黑客的温床。再看一组有意思的数据,凭证 Chainalysis 克日宣布的讲述显示,跨链桥攻击事宜被盗金额占 2022 年被盗加密钱币总数的 69%,损失达 20 亿美元。 今年已经发生 13 起跨链桥攻击事宜,包罗最近损失 1.9 亿美元的 Nomad 跨链桥攻击事宜,以及今年 3 月损失高达 6.24 亿美元的 Ronin 跨链桥攻击事宜。多链从去年共存,一超多强的竞争名目,逐渐酿成了 ETH+BSC+Tron 寡头垄断名目。

跨链桥是公链中最主要的基础设施之一,然则对于投资者而言,由于黑客的存在,因此可能并不是一个很赚钱的生意。但不否认,市场上泛起了 LiFi, Chainge,Dbridge 等优异的跨链聚合器,降低了用户和投资者的使用和投资风险。但(跨链)聚合器这类较低门槛,竞争猛烈的生意,但又是高频度使用的工具,能否给投资人带来超额收益?值得人人思索。

图 6:今年 20 亿美金在跨链桥中被黑

图 7:Stargate 的生意数目逆势走高,生意量逐渐降低

2.明年我看好什么?

2.1 合规羁系

在讲合规和羁系的问题之前,我先分享一个小故事。

在今年 34 月的时刻看了一个项目,做的是跨链桥,这个跨链桥有一个特点就是需要 KYC。年头的时刻我没设施明白链上 dapp 需要 KYC 这件事情,事实区块链是一个抗羁系的天下, 加上 KYC 总以为失去了区块链的精神。然则迎面谈过以后,我明白到了项目方为什么需要 KYC。这是一个大的传统金融做市商做的跨链桥项目。他们在传统股票等市场做市的资金体量极其重大。他们在近期也异常看好整个 crypto 赛道,最先实验用一部门资金在链上和链下做市。链下做市已经很卷了,因此他们实验开拓链上做市空间,然则多链会导致资金涣散。在他们的一样平常做市中,需要流动性在差异链上移动。若是使用 CEX,那么重大的资金体量会导致逐日充提币到达上限,且中央化的跨链存在些许信托问题(连系 FTX 的事宜来看,这真是深谋远虑)。若是使用跨链桥的流动性跨链,跨链桥的池子很小,跨链存在较大的滑点和磨损;若是自己往池子里添加流动性,把自己清洁的钱和不知道那里来的可能是陋规的池子混在一起,且不定期被黑客盯上割一把,一定会受到羁系的问题——大的传统做市商受到 SEC 的强羁系,他们完全没需要为了现在 crypto 做市的蝇头小利而被羁系的铁拳顶上。

那么有没有一种方式既能让我继续在 crypto 内里做市,又能阻止上述讲的所有问题且相符羁系呢?

KYC。通过 KYC 后,做市商可以自己扔钱进去做流动性,同时也迎接其他 KYC 后的机构和小我私人一起和进来放流动性。一方面降低跨链磨损,另一方面也迎合了羁系的需求,可以让更大要量的传统金融做市商进场一起开拓链上做市这块暂未完全开发的土地,把蛋糕一起做大。今年 6 月 Tornado cash 被美国财政部制裁以后,我加倍坚信了合规和羁系的需要性。到了现在这个阶段,区块链整个市值没有一半的苹果公司大,我们不仅是需要完善 infra,更多的是把 C 端和 Old Money 的传统金融机构带进来,一同把市场做大。

因此随同羁系这个偏向,市场上最先泛起了以 KYC 服务为导向的项目。例如通过 ZK DID 的方式,用户行使自己的信息在链下通过自己的装备以 ZK 的方式天生 ZK-Proof,随后只需要通过 Proof 即可验证是否为白名单的用户。例如某一天羁系的铁拳砸向 Uniswap,要求 Uni 不得为俄罗斯,伊朗以及朝鲜的用户提供服务。某种可行的设施就是 Uni 和 KYC 服务商互助,用户必须出示自己的 zk proof 证实自己不是以上国家的公民,才气使用 Uni。一方面 ZK proof 珍爱了用户的私人信息,另一方面也获得羁系的认可,让 Uni 的钱更清洁,更合规,更可能吸引传统机构进场。

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以太坊数据网

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2.2 开发者工具

先分享一个案例。2021 年 Alchemy 得益于牛市的狂欢,2021 年 4 月 B 轮估值仅 5.05 亿美金,从这轮披露的数据来看,客户数目 8 个月增进 97 倍,企业数目在 2021Q1 一个季度翻倍,来自于 NFT 营业增进跨越 13 倍;2021 年 10 月获得 C 轮投资,估值 $35 亿,首创人示意「营业增速远高于估值增速」;仅 3 个月后,2022 年 2 月估值到达 $102 亿美元,团队示意「从 10 月份 close 到现在,user base 增添了 50%」。Alchemy 在一年之内估值翻了近 20 倍,且客户、营业、服务的开发者和社区均体现大规模增进。

 在 2021 和 2022,我们看到了很有意思的征象——越来越多的 web2 开发者对 crypto/web3 天下发生了很大的兴趣。凭证 Github 统计,2021 年底全天下 web2 工程师约莫是 7300 万。而凭证 Electric Capital 数据,停止 2021 年底,web3 月活工程师仅有 1.8 万,渗透率不到 0.025%。从 2021 年的领英和 ok 的统计数据来看,测试工程师和密码手艺专家是增进最快的两个职业之一。叠加现在美中印新等地互联网大厂最先逐步裁员的征象,越来越多的 web2 工程师最先追求下一个风口。凭证相关听说,「仅在湾区,现在就有 3000 名左右的华人 web2 工程师追求新时机」;由于海内经济形势下行,海内越来越多的互联网大厂工程师,尤其出自字节和腾讯,最先了自己的 web3 之旅。因此从数据上来看,2 dev 的市场,是一个可能比 2C 更性感,偏向更确定的增量市场。

图 8:web3 月活工程师数目

图 9:全球区块链领域增进职业偏向

我们以 JSONRPC 和 API,这个开发者和 Dapps 打交道最多的市场之一举例子。RPC 原本就不是一个有壁垒的市场,任何项目方或者是小我私人都可以自建全节点,为自己的项目提供全链数据。但这就随同着高昂的牢靠成本以及每个月的运维成本,对于项目方而言就是每月起步 10000U,而且自建节点可能还面临维修等庞大的运维问题,得不偿失。因此 RPC 营业会不停中央化,这也注释了 Alchemy,infura 等节点提供商的规模快速扩大,这本质上就是一个马太效应会异常高的市场。此外,市场上另有 quicknode,Infstone 等优质的节点供应商。RPC 就是一个很卷的赛道。此外,在 RPC 的基础之上,服务商可以行使自己壮大的工程落地能力提供云数据库(datacloud)以及 API。在提供云数据库方面,在今年已经泛起了去中央化 / 中央化的多链实时数据库,开发者们不再需要花很大的成本和时间来剖析链上数据,只需要用 SQL 调出,专注开发产物即可。此外,开发者们还存在着众多的千奇百怪的 API 需求,在很洪水平上影响了产物的进度开发。若是有一款产物拥有多链实时数据库,开发者能够自主挪用数据组合 API,那将知足开发者们的长尾需求,且极大降低众多开发者们重复造轮子的时间。在今年下半年,该类产物在今年年中最先融资,新派 Infra 竞争者——外洋的 Space and time, Goldensky 和海内的 Chainbase 等,正在同老牌 Infra-Alchemy Infura Instone The Graph 等逐鹿中原。

此外,市场上泛起了一批数据剖析工具产物,除了对照万能的 dune, footprint 等,另有更细分领域的数据剖析工具,例如专门针对于 defi,NFT,gamefi,公链,融资数据,链上是非名单等,如 defillama 以及 tokenterminal 等,其变现手段无非是 SaaS 订阅亦或是 API 接口挪用,均或多或少存在商业化变现的问题。细分领域的数据库可以将自己的细分领域洗濯好后的数据库接入 space and time, chainbase 等更 general 的数据库。一来 general 的数据库可以完善自己的数据,二来细腻化 / 细分赛道的数据库可以增添自己的变现渠道,相当于细腻化数据库把拥有更多开发者和生态对接的 general 的数据库酿成一个 API Marketplace,随后举行收入分成。

3.明年还在考察什么

3.1 DeFi

受到 FTX 和 Babel 等的影响,CeFi 再一次成为众矢之的。我们先举一个例子,来论述黑盒子操作的资管类 CeFi 到底存在什么问题。CeFi 吸引用户本质上是依赖 APY。若是市场上两家大机构 X 和 Y,X 打出 5%APY 的收益吸引用户,Y 打出 6% 的 APY。若是 X 和 Y 的 branding 都差不多,且背后 backer 也差不多,用户大多都市去选择 Y 存款,事实 APY 高。然则 X 就会由于市场竞争和收入等问题,为了获客,只能加大到 6.5% 或者是 7% 吸引客户。看似不高昂的 APY 在牛市时代实在无伤细腻,CeFi 机构内壮大的 trading,quant 和结构化产物会让机构获得远高于 5%-7% 的收益。但问题在于一旦市场转变过大,且 CeFi 机构不破例存在着加杠杆的情形,遇到 312,519,以及 Luna 事宜,生意员还没来得及调整仓位就容易被市场暴跌带走。这就导致了近期市场 FTX 和 Babel 的巨星陨落。若是用户知道高昂的 APY 来自那里,那上述获客问题能解决吗?

因此 DeFi 在近期又重回人们的视野。我们看到在近期,DEX/CEX 现货生意量之比稳固在了 15%,相对于年头牛市时回落了 40% 左右,事实现在深熊,整体链上活跃度很差。但现在从链上生意量来看,61% 来自 Uni,27% 来自 Curve,9% 来自 Dodo。从衍生品生意价钱的投喂来自 Dex,衍生品生意的流动性来自于 Dex 等角度来看,现在 DEX 更像是整个 DeFi 的基础设施。虽然 Dex 模子在不停创新,但不能否认的事实是 Uni 的市占比在今年一直稳固在 70% 左右。这可能泉源于用户 / 链上做市商 /trading bot 生意路径的依赖以及 uni 的深度优势。

受益于 CeFi 今年的风评,政治准确的 DeFi 明年是否能有明新偏向跑出?这还需要考察。

图 10:Dex/CEX 现货量对比

图 11:DEX Market share

图 12:Weekly DEX Market Share

3.2 企服赛道

企服赛道也是一个很有意思的偏向。现在区块链的 startup 越来越多,在早期靠 excel 治理问题还不大,然则随同职员的增添,收入支出的增进,细腻化的治理愈发主要。而和实体公司差异,crypto start up 许多收入支出均是在链上举行,导致传统的 SaaS 工具并没有很好的适配。在北美市场,已经泛起了区块链企服公司,例如流支付协议 Zebac(2022 年 3 月获得了 2800 万美金的融资),开发职员治理 Convex(2022 年 4 月获得了 2600 万美金的融资),财政治理 Meow(2022 年 7 月获得了 2200 万美金的融资)。虽然偏向很有趣,然则这是一个大的赛道吗?一个月月费 1000U,假设干了一段时间市场上有 1000 家区块链早期公司使用产物,那么收入也才 1,000,000 美金每月。一年收入顶了天 2000 万美金,拿纳斯达克 SaaS 公司的 PS 尺度 15-20 来盘算,那么也才是 4 亿美金的天花板。且不谈要花多长时间才气 BD 下 1000 家公司,以及是否能有 1000U 每月每家的收入。Convex 一次拿了 2600 万美金的融资,估值最少在 1.3 亿美金 -2.6 亿美金,那么对于投资人的回报可能照样有限。

企服赛道的天花板还需要考察。

3.3 流量赛道

流量赛道是一个老生常谈的话题了,通常指游戏、钱包、音乐以及社交等流量进入的赛道。

在游戏赛道,今年众多大厂(Funplus,光子游戏,育碧等)已经最先逐步结构探索 web3 游戏,但至于玩家是否愿意买单,还需要进一步考察。

对于社交而言,我们已经看到了腾讯,Meta,Twitter 等勇敢探索 web3 社交,一些新的 web3 社交产物,例如 debox 等以及一些社交搜索协议例如 lens, rss3,mask 等。我们很期待在下一个牛市,web3 能有自己的社交平台,这个社交平台能够吸引足够多的新人进圈,逐步转化用户。

对于钱包而言,今年泛起了 AA,ERC4337 为代表的「新看法」。但仔细一想,社交恢复,津贴 gas 等这不就是炒冷饭吗?argent,loopring 等钱包几年前实在就已经实现了现在 4337 AA 合约钱包的类似能力,但依旧没跑出来。本质上照样由于确立钱包需要 gas 费,社交恢复逻辑上就是有 bug 且穷苦,不兼容其他 DAPP 需要 BD 等特点,以是生长的举步维艰。但人人信托钱包作为流量入口这个事实,因此我照样想考察到底是什么样的钱包能在明年后年的市场恢复中占有一定的市场空间。

3.4 layer2

layer2 在 2022 年是一个很棒的偏向。我们今年看到了 type3 zkevm 的 Scroll 正在起劲转向 type 2.5 或者是 type2;type4 的 zksync 最先逐渐转向 type3 zkevm,并推出了 zksync 2.0; type1 zkevm 的 Taiko 的测试网也上线。但现实上,一个真正好用,能使用的 zkevm 离我们另有点距离。之前在 NTU V 神的讲座中,我曾向 Vitalik 提问过关于 zkevm 离我们真正的距离。若是我们要做到真正的 type 1 zkevm,可能还需要 10 年,时代我们不仅要战胜算法上的不足,大量优化电路算法,我们还要依赖稳固后的电路算法来设计 Asic 矿机,加速 proof 的天生。目宿世成一个 type1 zekvm 的 proof 的时间在一个小时左右,虽然不影响正常使用,但一旦涉及到跨链以及提币时,就会影响用户体验。

总而言之,在现在模块化公链逐渐成为共识的情形下,L2 的定位越来越主要。在 Starkware 的基础上,我们还可以迭代出针对于 L3 和 L4 的 app chain。虽然理论很美妙且以太坊市占率逐渐走高,然则 l2 的手艺落地还需要时间,生态建设也需要时间。

图 13:差异类型的 zkevm

最后再放一张今年的加密天下的月历,哀民生之多艰。

图 14:crypto 天下 2022 年月历

受限于篇幅巨细,不再后续做过多赘述。实在另有许多的可能性,例如以知识图谱为代表的的新赛道——可以用来追溯 entity 而不再是地址,这是一个新思绪;链上广告,通过激励用户投喂数据给 ML/AI 来天生模子,最后用算法准确分配广告给用户(web3 字节);随着 web3 游戏和音乐发作,web3 通过散户闲置的机械提供算力的云渲染是否能确立;新的 decentralized wireless 能否改变传统运营商的模式。

但今年的不少故事实在都绕不开炒冷饭,近半年已经没有太多新看法,希望 2023 年能泛起新的叙事偏向。

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